Cómo asignar roles a los empleados en Wazzup sin perderse entre los chats

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Cómo asignar roles a los empleados en Wazzup sin perderse entre los chats

En Wazzup, cada empleado tiene un rol. Este define qué chats puede ver y si puede o no escribir a los clientes.

Contenido

Cómo asignar roles a los empleados
Qué roles existen y qué permite cada uno
Ejemplos de configuración de roles

Cómo asignar roles a los empleados

Al configurar la integración con el CRM, el sistema te pedirá que asignes roles a los empleados. Así se hace:

1. Ve a la sección “Integración con el CRM”.

2. Haz clic en “Seleccionar roles” — se abrirá una ventana para seleccionarlos.

Selecciona Roles

¿Qué significa “Obtiene nuevos clientes”? Este interruptor está junto al rol. Si está activado, el empleado recibirá mensajes de contactos nuevos que aún no están en tu CRM. Muy útil para no perder ningún mensaje entrante.

¿Listo? Haz clic en “Aplicar”.

Qué roles existen y qué permite cada uno

Hay tres tipos de roles — elige el más adecuado para cada empleado:

Jefe — puede ver todo y escribir a cualquier cliente. Ideal si lideras el equipo de ventas, manejas grandes cuentas o necesitas una visión completa.
Representante de ventas — se comunica con los clientes y gestiona pedidos. Solo ve los chats de los clientes asignados en el CRM. No ve conversaciones ajenas, lo que ayuda a mantener el enfoque.
Control de calidad — solo observador. No puede escribir, pero ve todos los chats de los vendedores para revisar la calidad de las respuestas.

¿Estás empezando con Wazzup? Asigna el rol "Jefe" al administrador del CRM — es la forma más fácil de probar y configurar. Luego puedes cambiarlo o quitarlo.

Ejemplos de configuración de roles

Así puedes distribuir los roles de forma conveniente:

Si cada vendedor atiende solo a sus propios clientes	Asigna el rol de "Representante de ventas". Verá únicamente sus conversaciones — sin confusiones ni distracciones.
Si todos necesitan ver los mensajes que llegan al número	Asigna el rol de "Jefe". Muy útil para equipos de soporte o tiendas en línea — cualquiera puede responder sin redistribuir los chats.
Si solo una persona responde a los mensajes del canal	Asigna el rol de "Jefe" también. Aunque algo falle en el CRM, esa persona podrá ver y contestar todos los mensajes.