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Configurar la integración con Kommo

Una vez conectados, los ajustes se muestran en la pestaña "Integración con CRM". Allí configuramos qué chats verán los vendedores y cómo se distribuirán los clientes entre ellos.

Si tienes varios canales, la integración debe configurarse para cada uno por separado.

Contenido

Seleccionar las funciones de los empleados
Escribe un nuevo cliente (es decir, un cliente que aún no está en su CRM). ¿Qué crear?
Cómo asignar nuevos clientes a los representantes de ventas en el paso 1 de la configuración

Seleccionar las funciones de los empleados

El rol define los derechos del empleado: qué chats puede ver y si puede mantener correspondencia con los clientes. Para asignar roles, haz clic en "Seleccionar roles" → se abrirá una ventana modal con una lista de todos los empleados de CRM.

Si la lista no muestra todos los empleados o embudos, haga clic en "Actualizar los datos de CRM" — todo saldrá

Para cada empleado, seleccione una de las funciones:

"Representantes de ventas": puede escribir sólo a aquellos clientes para los que se le ha asignado responsabilidad en CRM. No ve la correspondencia de los demás.
"Jefes": ve toda la correspondencia y puede escribir a cualquier cliente.
"Control de calidad": ve toda la correspondencia pero no puede escribir nada a los clientes.

Al jefe, por extraño que parezca, ponle el rol “Jefe”. Al empleado que revisa el trabajo de los vendedores — “Control de calidad”. Con el vendedor es más complicado: según la situación, servirá el rol “Representante de ventas” o “Jefe”.

Si solo el vendedor responsable trabaja con el cliente

Elige el rol “Representante de ventas” para un departamento de ventas clásico, donde solo el empleado asignado al cliente trabaja con él. El vendedor verá los mensajes de los clientes de los que es responsable en el CRM y no se distraerá con chats ajenos.

Si uno de los empleados se enferma o se va de vacaciones:

tendrás que cambiar al responsable del cliente;
o un vendedor con el rol “Jefe” podrá hacerse cargo del chat. Tendrá acceso a todas las conversaciones, así que podrá ponerse a trabajar rápido.

Si necesitas ver todos los mensajes que llegan al número

Ponles a los empleados el rol “Jefe”. Esto es cómodo para tiendas en línea y soporte, porque no hay que distribuir los chats adicionalmente:

Los clientes llegan con preguntas simples y no importa quién les responda. Responde el primero que pueda.
Con un horario por turnos, no hay que distribuir los chats adicionalmente entre los empleados. Responde el que está trabajando hoy.

Si solo un vendedor responde los mensajes del canal

Ponle el rol “Jefe”. Aunque en el CRM haya un problema con los responsables, verá el mensaje en el canal y podrá responderle al cliente.

Habilite el control deslizante "Obtiene nuevos clientes" para aquellos empleados que desee que creen ofertas cuando escriban nuevos clientes. Haga clic en "Aplicar" → "Guardar".

Escribe un nuevo cliente (es decir, un cliente que aún no está en su CRM). ¿Dónde crear la negociación?

Aquí indica dónde crear las negociaciones y cómo distribuirlas.

Si el primer vendedor que responda debe ser el responsable

Selecciona la etapa “Leads entrantes” — entonces todos los gerentes del punto 1 recibirán notificaciones sobre los mensajes nuevos. En cuanto uno de los vendedores tome los “Leads entrantes”, se creará una negociación y ese vendedor será el responsable del cliente en el CRM. Los demás empleados dejarán de ver los mensajes de este cliente en los chats de Wazzup.

Si las nuevas solicitudes llegan a la etapa “Leads entrantes”, todos los empleados con los roles “Representantes de ventas” y “Jefe” recibirán una notificación sobre la nueva solicitud

Si los clientes deben distribuirse entre los vendedores por turnos

Selecciona la etapa y el embudo donde la negociación debe crearse automáticamente.

Cuando escriba un cliente nuevo, Wazzup creará una negociación y asignará como responsable a uno de los vendedores que tenga activado el interruptor “Recibe nuevos clientes”. Los demás gerentes no verán los mensajes de este cliente.

En el panel superior, haz clic en “Guardar”.

Ya está, ya has configurado qué chats verán los vendedores y cómo se distribuirán los clientes entre ellos.

Aparecerá una ventana pidiéndote que pruebes los chats. Te enviaremos automáticamente un mensaje de prueba al primer canal de WhatsApp, WhatsApp Business API (WABA) o Telegram que añadas. Podrás ir a los chats y probar la integración inmediatamente o hacerlo más tarde.

Si tienes vendedores con acceso a varios canales o empleados con el rol "Jefes" haz un par de ajustes más