Una vez conectados, los ajustes se muestran en la pestaña "Integración con CRM". Allí configuramos qué chats verán los vendedores y cómo se distribuirán los clientes entre ellos.
Cómo configurar la integración en Wazzup directamente desde CRM
El administrador de Bitrix24 que ha instalado Wazzup en CRM puede configurar el servicio directamente en Bitrix.
Para ello, vaya a Wazzup chats desde el menú de la izquierda de Bitrix24 → haga clic en "Abrir cuenta de Wazzup" → iniciar sesión.
En el gabinete personal dentro de Bitrix todo está disponible que se puede hacer en el gabinete en una pestaña separada. Por ejemplo, que se abre en nuestro sitio.
1. Seleccionar las funciones de los empleados
El rol define los derechos del empleado: qué chats puede ver y si puede mantener correspondencia con los clientes. Para asignar roles, haz clic en "Seleccionar roles" → se abrirá una ventana modal con una lista de todos los empleados de CRM.
Para cada empleado, seleccione una de las funciones:
- "Representantes de ventas": puede escribir sólo a aquellos clientes para los que se le ha asignado responsabilidad en CRM. No ve la correspondencia de los demás.
- "Jefes": ve toda la correspondencia y puede escribir a cualquier cliente.
- "Control de calidad": ve toda la correspondencia pero no puede escribir nada a los clientes.
Después de las pruebas podrás cambiar o desactivar el rol de administrador por completo
Los empleados con el rol "Representantes de ventas" pueden escribir desde los chats de Wazzup sólo a aquellos clientes de los que son responsables en el CRM. Pero desde los chats de Kommo, un vendedor con el rol "Representantes de ventas" puede enviar un mensaje a cualquier cliente, independientemente del empleado que sea responsable.
Si es importante que el "Representantes de ventas" sólo vea sus propios clientes potenciales y no pueda escribir desde los chats de Kommo al cliente de otro vendedor, es necesario configurar los derechos de usuario en Kommo. Pero entonces, si uno de los empleados cae enfermo o se va de vacaciones, tendrá que cambiar el usuario responsable para el cliente. O necesitas empleados que tengan acceso a todos los chats - así podrán ponerse a trabajar rápidamente sin cambiar al responsable.
Si no está seguro de cómo asignar funciones, eche un vistazo a las configuraciones de ejemplo para los casos más comunes:
Si sólo trabaja con el cliente el vendedor responsable del mismo
Si tiene un departamento de ventas clásico, en el que sólo trabaja con él el vendedor responsable del cliente y ningún otro vendedor, elija el rol "Representantes de ventas". El vendedor solo verá la correspondencia de los clientes de los que es responsable en CRM, y no se distraerá con los chats de otras personas.
Si desea ver todos los mensajes que se envían a un número
Si los empleados necesitan ver todos los mensajes que llegan al número, establéceles el rol de "Jefes". Esto es conveniente para las tiendas online y los departamentos de soporte, porque no es necesario distribuir los chats adicionalmente:
- los clientes llegan con preguntas sencillas y no importa quién las responda. Responde el primero que pueda;
- si tienes un horario por turnos, no necesitas distribuir los chats entre los empleados, contesta la persona que está trabajando hoy.
Si sólo un vendedor responde a los mensajes del canal
Si sólo un vendedor responde a los mensajes del canal — dele el papel de "Jefes". Incluso si hay un fallo en el CRM o algo falla — él verá los mensajes que llegan al número y será capaz de responder al cliente.
Habilite el control deslizante "Obtiene nuevos clientes" para aquellos empleados que desee que creen ofertas cuando escriban nuevos clientes. Haga clic en "Aplicar" → "Guardar".
2. Escribe un nuevo cliente (es decir, un cliente que aún no está en su CRM). ¿Qué crear?
Cuando escribimos un nuevo cliente que todavía no está en CRM, el servicio crea automáticamente un contacto y una transacción o un lead. Aquí elegimos lo que queremos crear. Si se trata de un acuerdo, entonces dónde exactamente.
3. Cómo asignar nuevos clientes a los representantes de ventas en el paso 1 de la configuración
El nuevo cliente le será asignado al primer representante de ventas que responda. Cuando un nuevo cliente escriba — las notificaciones las recibirán todos los vendedores del punto 1 de la configuraciónoeks, que tengan el control deslizante "Obtiene nuevos clientes".
El primer vendedor que responda pasará a ser el responsable en CRM. Todos los demás responsables dejarán de ver mensajes de este cliente y no se distraerán con ellos.
Los representantes de ventas obtienen nuevos clientes por turnos. Cuando un nuevo cliente escriba, el servicio hará automáticamente responsable a uno de los vendedores que tengan activado el deslizador "Obtiene nuevos clientes" en el punto 1 de la configuración. Los demás vendedores no verán los mensajes de este cliente.
De este modo, los directivos conseguirán nuevos clientes uno a uno y no se distraerán con la correspondencia de otras personas.
En el panel superior, haga clic en "Guardar".
Ya está, ya has configurado qué chats verán los vendedores y cómo se distribuirán los clientes entre ellos.
Aparecerá una ventana pidiéndote que pruebes los chats. Te enviaremos automáticamente un mensaje de prueba al primer canal de WhatsApp, WhatsApp Business API (WABA) o Telegram que añadas. Podrás ir a los chats y probar la integración inmediatamente o hacerlo más tarde.
