Una vez conectados, los ajustes se muestran en la pestaña "Integración con CRM". Allí configuramos qué chats verán los vendedores y cómo se distribuirán los clientes entre ellos.
1. Seleccionar las funciones de los empleados
El rol define los derechos del empleado: qué chats puede ver y si puede mantener correspondencia con los clientes. Para asignar roles, haz clic en "Seleccionar" → se abrirá una ventana modal con una lista de todos los empleados de CRM.
Para cada empleado, seleccione una de las funciones:
- "Representantes de ventas": puede escribir sólo a aquellos clientes para los que se le ha asignado responsabilidad en CRM. No ve la correspondencia de los demás.
- "Jefes": ve toda la correspondencia y puede escribir a cualquier cliente.
- "Control de calidad": ve toda la correspondencia pero no puede escribir nada a los clientes.
Después de las pruebas podrás cambiar o desactivar el rol de administrador por completo
Si no está seguro de cómo asignar funciones, eche un vistazo a las configuraciones de ejemplo para los casos más comunes:
Si sólo trabaja con el cliente el vendedor responsable del mismo
Si tiene un departamento de ventas clásico, en el que sólo trabaja con él el vendedor responsable del cliente y ningún otro vendedor, elija el rol "Representantes de ventas". El vendedor solo verá la correspondencia de los clientes de los que es responsable en CRM, y no se distraerá con los chats de otras personas.
Si desea ver todos los mensajes que se envían a un número
Si los empleados necesitan ver todos los mensajes que llegan al número, establéceles el rol de "Jefes". Esto es conveniente para las tiendas online y los departamentos de soporte, porque no es necesario distribuir los chats adicionalmente:
- los clientes llegan con preguntas sencillas y no importa quién las responda. Responde el primero que pueda;
- si tienes un horario por turnos, no necesitas distribuir los chats entre los empleados, contesta la persona que está trabajando hoy.
Si sólo un vendedor responde a los mensajes del canal
Si sólo un vendedor responde a los mensajes del canal — dele el papel de "Jefes". Incluso si hay un fallo en el CRM o algo falla — él verá los mensajes que llegan al número y será capaz de responder al cliente.
Habilite el control deslizante "Obtiene nuevos clientes" para aquellos empleados que desee que creen ofertas cuando escriban nuevos clientes. Haga clic en "Aplicar" → "Guardar".
2. Escribió un nuevo cliente (un cliente que no está en el CRM). ¿Dónde crear un trato?
Cuando escribimos un nuevo cliente que todavía no está en CRM, el servicio crea automáticamente un contacto y una transacción o un lead. Aquí elegimos lo que queremos crear. Si se trata de un acuerdo, entonces dónde exactamente.
Click "Save".
That’s it, you’ve configured which chats will be seen by salespeople and how customers will be distributed between them.
A window will pop up asking you to test the chats. We will automatically send you a test message to the first WhatsApp, WhatsApp Business API (WABA) or Telegram channel you add. You’ll be able to go straight to the chats and test the integration or do it later.
If you have salespeople with access to multiple channels or employees with the “Manager” role make additional settings.
Additional settings
Additional settings apply to all channels at once.
1. Guardar mensajes en el feed de eventos del lead, contacto y trato
Activa la configuración para guardar mensajes en el feed de eventos de un lead, contacto o trato.
En Hubspot, en la ficha de un lead, contacto o trato, abre la ventana de filtros de feed de eventos y marca la casilla Wazzup.
Los nuevos mensajes se mostrarán ahora en el feed de eventos. Para leer el texto de un mensaje, haz clic en el triángulo de la esquina superior izquierda. Los archivos multimedia y los documentos de los mensajes se muestran como enlaces en la fuente de eventos.
2. Notificar a los empleados con función de "Jefe" sobre todos los mensajes
Puede que necesites esta configuración si tienes vendedores con el rol de "Jefes" en la configuración de "Seleccionar roles de empleados".
Activa este ajuste si los vendedores con el rol de "Jefes" necesitan recibir notificaciones de todos los chats, incluidos aquellos para los que no tienen asignada responsabilidad.
Así es como funcionan las tiendas online y los departamentos de soporte: los clientes llegan con preguntas sencillas y da igual quién las responda. Responde el primero que pueda.
Con esta opción desactivada, funciona así:
Un vendedor con el rol "Jefes" recibe notificaciones sólo en los chats de los que es responsable. Los iconos de "sin respuesta" en dichos chats serán de color rojo.
No se reciben notificaciones de los chats de otros vendedores, y los iconos de "sin respuesta" son grises.
Así funcionan los departamentos de ventas clásicos, en los que el Jefes no sólo supervisa a los Representantes de ventas, sino que también dirige a sus propios clientes.
3. Canal prioritario
Para cada Representantes de ventas, seleccione el canal desde el que se enviarán los mensajes por defecto, si el representante escribe primero al cliente.
Si un Representantes de ventas necesita enviar un mensaje desde un canal diferente - no hay problema. Al enviar un mensaje podrá cambiarlo.
